若要好，大做小，我变成师父，师父变成我，就可保住师父的命，唐僧迫不及待地说，只要能救为师的命，别说让我当你的徒弟，当你的徒孙也行。
悟空就让八戒去和些泥来，八戒到院中挖了些土，又不敢到外面找水，往土里撒了泡尿，和了一团臊泥，悟空没办法，只好把泥往自己脸上一按，印下猴脸来，再把泥贴到唐僧脸上，叫声变。
唐僧就变成悟空的模样，悟空就变成唐僧的模样，二人换了衣裳，刚安排停当，御林军已包围了馆驿，一个锦衣官走进来，说道，唐长老，我王有请。
假唐僧跟他来到金殿，高叫陛下，请贫僧有什么事。
朕久病不愈，国丈献上一个仙方，要借你的心肝做药引子，你要是借了，朕给你建庙，四时祭祀。
不瞒陛下，心倒有几个，不知你要什么样的。
我就要你的黑心。
悟空说，快取刀来，只要挖出黑心，我就奉献，当驾官取来一把牛耳尖刀，悟空接过来，解开衣裳，挺起胸膛，呼啦一刀剖开肚皮，咕嘟嘟滚出一堆心来。
文武大臣吓得浑身发麻，悟空把那一堆血淋淋的心翻检一遍，却都是些红心白心黄心悭贪心利名心嫉妒心计较心好胜心望高心侮慢心杀害心狠毒心恐怖心谨慎心邪妄心无名隐暗之心种种不善之心，什么心都有，就是没有黑心。
国王吓得丧魂失魄，呆若木鸡，好一会儿才说，收了去。收了去。
悟空现了本相，说道，陛下全无眼力，我是一片好心，只有国丈是黑心，你不信。等我挖出来你看。
国丈定睛一看，认出是大闹天宫的孙大圣，吓得跳上半空，就要逃窜，悟空大叫一声，哪里去吃我一棒，当即纵身赶上去，抡棒就打，国丈举蟠龙杖来迎。二人战有二十合，国丈不敌，化作一道寒光，落入后宫，带上美后，逃得不知去向。
悟空落了下来，对百官说，这便是你们的好国丈呀。百官一齐拜谢，却不知国王吓得躲到哪儿去了。悟空怕他被妖精掳走，忙让百官内侍四处寻找，好容易才在谨身殿后找到他。
百官都说国丈是妖邪，幸亏神僧认出来，如今连美后也不知逃哪儿去了，国王心有余悸地问。长老，你来时模样那么俊，怎么变成这样子。
先来的是我师父，我还有两个师弟在馆驿中保护他。
国王忙命宰相去请，唐僧已看到悟空与国丈在空中大战。心中害怕，脸上又捂着臊泥，难受异常。
宰相来请，把他差点儿吓掉魂儿，八戒劝他别怕，是谢他又不是挖他的心，他担心这张臊脸无法见人，八戒让他见了悟空，自有办法。
他只好领着八戒沙僧，跟随宰相去见国王。
悟空给他揭下臊泥，叫声正，他的脸又变了回来，国王迎下殿来，大叫，法师老佛，当即请师徒上殿。
悟空打听妖精的底细，要为国王斩草除根，国王说，他们来时，说是住在正南七十里的柳林坡清华庄，朕信了他们的鬼话，弄得大病缠身，久治不愈，他让朕取小儿的心肝做药引子，因昨夜阴风刮走鹅笼，他又让朕取长老的心肝，请神僧大发慈悲，除去此怪，朕用倾国的财宝酬谢。
悟空说，实不相瞒，那些小孩儿是我师父慈悲，让我藏了，待降了妖怪，是我的功德，不用你谢，八戒，跟我去。
八戒说道，去倒不怕，就是肚子饿了。
国王忙让安排斋供，请师徒用斋。
八戒吃饱，跟悟空腾云而去，不上片刻就走了七十里，二人落了下来，但见一条小溪，两岸尽是柳树，就是不见有村庄，悟空拘来土地问，清华庄在哪里。
这里只有个清华洞，没有清华庄，大圣可到南岸那棵九杈头杨树下，左转三转，右转三转，双手扑树，连叫三声开门，洞门自开，
悟空八戒跳过溪，找到九杈杨树，依法叫开洞门，直奔进去，见深处有道石屏，屏上刻着清华仙府四字。
悟空跳过去，见那老怪搂着女怪，喘吁吁地说，盼了三年，才盼到个好机会，又被猴头破了。
悟空举棒高叫，什么好机会，吃我一棒。
老怪慌忙推开女怪，举蟠龙拐杖迎敌。
八戒使耙砸那杨树，砸得鲜血飞溅，隐隐有哭声，便大叫，这树也成精了，当即使劲乱砸。
悟空把老怪引出洞，八戒迎头就是一耙，老怪吓得化道寒光逃了，二人在后面紧紧赶上。
正赶着，只见前方祥光缥缈，南极寿星迎面而来，把寒光罩住，说道，大圣天蓬，老道有礼。
寿星兄弟哪里来。
八戒说，肉头老儿，你捉住妖怪了。
在这里，请二位饶他性命。
你为什么来为妖怪说情。
他是我的脚力，偷了我的拐杖来此作怪，当即喝声，孽畜，快现原形，那怪便现了原形，却是一头白鹿。
寿星跨上鹿要走，被悟空扯住，说道，别忙，你得让那昏王看看他国丈和美后是个什么东西。
我等着，你们去捉那美后。
当即，二人赶回洞里，那女怪被堵在洞里，无路可逃，化道寒光要走，悟空一棒打下，寒光落地，变成只玉面狐狸，八戒当头一耙，把狐狸头砸出九个血窟窿，仍不解恨，还要再砸，被悟空拦下，让他拖上死狐狸见国王。
八戒拖上狐尾，跟悟空出了洞，悟空拘来土地，让土地率阴兵搬来柴草，放起火来，把那树和洞烧作火海，接着，悟空让寿星牵上鹿，同到金殿。
八戒把死狐狸扔到国王面前，说道，这是你的美后，还跟她玩乐吗。
国王胆战心惊，见悟空与寿星牵鹿来到，慌忙下拜，悟空取笑说，别拜我，这鹿是你老丈人，你拜他就是。未完待续。。