中都，大金皇宫。
大金皇帝完颜雍在金殿中稳坐，文武大臣各按品级，两厢站立。完颜雍道：“前者南宋来使，向我大金递交国书，请我大金派遣使臣赶南宋建康，观阅秋狝，不知众位爱卿以为南宋此举，是何用意呢？”
这份国书大金的文武大臣们也以经看过，大意是在宋朝定于今年十月初十，举行秋称，行田围猎，特意通知金国，请金国派遣使臣观阅。这份国书的语言措辞到是十分得体，而使臣也不卑不亢，对于完颜雍的问话也答得滳水不漏，也挑不出什么毛病来。因此完颜雍命人送使者去馆驿休息，听候回应。第二天招集文武臣，一起商议对策。
金宋议和中规定，两国于每年的新年，双方皇帝的生辰之曰，都将互遣使臣祝贺。另外两国发生大事，如策立皇后，策立太子，或是大丧，或是其他大事，都要互相通知，遣使参加。例如去年赵忱大婚，策立皇后，就曾通知金国。金国也派了参知政事石距为使臣，赴南宋祝贺。
而秋狝显然不能与如策立皇后，策立太子这样的大事相提并论。但南宋依然郑重其事的派出使臣，通知大金，显然是表示南宋十分最视这次秋狝。从两国邦交的礼仪上来说，也是无可挑剔。但大金的众臣也都知道，秋狋实际上就是演武活动，因此这一次南宋邀请大金观阅，用意可就不那么简单了。
这时左丞相仆散忠义出列，道：“启禀陛下，微臣以为，现在西夏正准备大举侵犯南宋西北，南宋想必也是知道。在这个时候，南宋举行秋狝，无非是想向我大金炫耀武力，显示军威。希望借此来镇摄西夏，或者通过我大金，来警示西夏，不要轻易用兵。”
完颜雍点点头，这一点他也大致能够猜到。早在年初，西夏进犯南宋边境的时候。南宋就派使臣来到金国，质问是不是金国在背后支使西夏。完颜雍自然是推了个一干二净。
仆散忠义代皇帝回答宋使，说西夏虽然明义上是大金的属国，但大金也不能干涉其内政，西夏的所做所为，匀与大金无关。大金决不会支使西夏侵犯南宋，自怨也没有能力要求西夏退军。而完颜宗政也讥讽道，当年绍兴议和之后，南宋也向大金称臣，而大金并未干涉过南宋的任何內政，是同一个道理。
当时大宋使臣到也不卑不亢，只说道既然是这样，金国为什么会在边境增兵呢？仆散忠义的回答是，边境增兵是金国的事情，与宋与西夏两国的事情两国的事情无关。大宋使臣立刻追那么如果大宋发兵反击，甚至是打到西夏境內，是否也与金国无关？金国是否也不会理会？仆散忠义回答，宋与西夏两国的事情，大金不会理会。如此搪赛过去。
但金国也明白，这些都是外交场面上的话。南宋决不会相信西夏进犯的背后没有金国的影子，而一但南宋真的打到西夏境內，大金也不会坐视不管。特别是现在，金国在边境增兵，给南宋造成了极大的压力，在这样的情况下，面对西夏即将进行的全面进犯，南宋也只有在前不久派了马军司都指挥使曹勋，带了不到三万的兵力进川支援。而南宋最优秀的二位年轻名将杨炎和毕再遇却一个留在建康，另一个驻守湖北，不敢轻动。
在这样的情况下，南宋大张旗鼓的举行秋狝，自然是打算借机炫耀军威，希望能够借此镇摄住金国和西夏。
完颜雍又道：“既然如此，我大金又该如何应对南宋的秋狝呢？”
仆散忠义道：“依微臣之见，我大金不仅要派使臣观阅，而且在规格上要显得十分重视，一来可以试探一下南宋的虚实，看一看南宋经过变法，改制兵制之后的效果如何，同时带去少量精锐将士，寻找适当的机会，也在南宋君臣士兵面前显一显我大金的军威，挫一挫南宋的锐气。”
完颜雍点点，道：“卿言有理，不过试探南宋的虚实到还好办，但想在南宋君臣士兵面前显我大金的军威，却是不易，而且我大金只是去观阅南宋称狝，也不可缺了礼数，叫人笑我大金无礼。因此还要从长计议，必须想一个万全之策。”
众大臣也都沉默不语。仆散忠义说得虽然简单，但做起来却是极难，因为现在金国的群臣都知道，南宋的军队的战斗力己今非夕比，因此想只用少量精锐将士，在南宋的国内力挫南宋的锐气，可不容易，弄不好反而还会自取其辱。而且现在大金也不愿意南宋轻易撕破脸皮，万一弄得南宋恼羞成怒，真得与金国翻了脸，这个后果也不好。
这时太师尚书令张浩出列，道：“陛下，依老臣之见，现在众臣都无良策，不访去问一问南京的完颜长之，看他有没有什么好办法？”
完颜雍点点头，道：“老太师之言有理，好在离十月初十还有近三个月的时间，现在准备还来得及。”
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就在大金国内商议如何应付南宋后秋狝时候。大宋的皇帝赵忱正在韩彦直、刘珙、李显忠、杨炎等人的陪同下，在观看军器监制造的新式武器。
在技术方面，大宋一直都领先于周边的其他国家，由于缺少战马的大宋，因此技术方面的优势以经成为大宋赖以与周边囯家相衡的最大优势。制造出来床弩、神臂弓、火器等武器都成为宋军克敌制胜的利器。
而赵忱继位之后，也更重视军器的制造和创新，特意将工部下属军器所独立出来，重新设立了军器监。设监一名，为正四品，少监一名，为正五名，丞二人，正六品，主簿若干人，为正七品。现在由张弥担任军器监，魏昌担任军器少监，而善制火器的孙伟现在是军器监丞。
军器监下设有六个部门：兵坊署、弩坊署、甲坊署、火坊署、东、西作坊和作坊物料库。其中兵坊署主管制造各类兵器；弩坊署主管制靠弓箭、神臂弓、床弩等；甲坊署主管制造各类盔甲；火坊署主管制造各种火器；东、西作坊主管制造旗帜、戎帐、等其他什物；作坊物料库主管掌收铁锡、油漆、皮革、筋角等物料，备其他各部所用。
这近两年的时间以来，在魏昌等人的不懈努力下，军器监也取得了显著的成果。首先是改进了冶铁技术，制造出强度高韧，制出更为坚固的盔甲和锋利的兵器。
而且魏昌经过仔细研究诸葛连发弩，终又设计出一种发射更快，射程也更远的连发弩，用上插箭匣，一匣中有十支羽箭，发射的速度超辻弓箭的一倍以上，在测试中，用弓射出四五箭时，连发弩的十箭就以经全部射完，而且有效射程也可以达到在八十至一百步之间，与一石弓的射程差不多。
同时，魏昌还对神臂弓进行了改造。神臂弓虽然拉开费力，发射的速度慢，但有效射程却可以达到二百步以上。这样远的射程，也不能放弃使用。而经过魏昌的改造之后，拉开时也大为省力了，基本可以做到不用脚踩就能拉开，因此发射速度较之原来，也大有提高。
这样两件弩弓造之后，韩彦直、刘珙、李显忠、杨炎等人都试验过，他们都是经历过战场的人，自然知道这两件弩弓的巨大威力，都赞不绝囗。宋军本来就是以善用弓弩而著称，现在战斗力又将提升一层。因此这两件弩弓现在都在大规模生产，以更早日装配给更多的宋军。
另外孙伟带着火坊署的技术人员经过反复测试，甚至因为在试验时发生火药暴炸，被炸死了两名技术人员。终于重新确定了两条火药的新配方，使用了新配方的霹雳弹、轰天雷等火器的威力更大，杀伤力也更强。
今天，赵忱等人来观看的，就是火坊署制造出来的最新火器——火炮。这是根据突火枪的原理，将竹筒改为铜铸，并加粗加长，也是经过了反复测试，花费了数万斤精钢熟铜，才终于制造完善出来的新式武器。
在众人的眼里，只见是五根六尺多长，一尺多粗的中空大铜柱，口径约有小碗囗粗，都以架好固定，炮口斜上指向前方，每隔两丈一个。而其他操作人员正在孙伟的指挥下，向炮囗中填装火药，并装上药引，装火药捣固压实。
而在前方三里多远，竖起了一排大碗口粗，一丈多高木格栅，横向展开，约有二十多丈宽。而在木格栅的背后约一丈多远，是一堵土墙，两丈多高，三尺多厚，也有二十多丈宽。
这时火药都以经填装完毕。每座火炮尾端都生出一条尺许上的药引线来。
魏昌来到众人面前，向赵忱施了一礼，道：“皇上，我们马上就要开始开炮，请皇上和众位大人暂时后退十丈以外，以防不测。”
众人依言，后退了十余丈远。魏昌又道：“炮声十分震耳，我们点炮的毎一个人都会用棉球堵住耳朵，因此还请皇上和各位大人将耳朵堵起来。”说着有人端上来一盘棉花球来。自己拿起两个，示范着塞进耳朵里。
众人虽然有些不解其意，但也都学着魏昌的样子，拿起两个棉球把自己的耳朵堵了起来。一起随行来的内侍、卫兵都没有棉球，但都按照魏昌的示意，用双手捂住了耳朵。
魏昌见众人都准备好了，立刻向守在火炮边的孙伟作了一个手势，表示可以开始了。
孙伟点了点头，转过身去，将手中的小令旗一晃。立刻有操作人员手执火把，点燃了引线。
猛然只听“轰——轰——轰——”数声巨响，火光并现，黑烟弥漫，几乎惊天动地，即使是堵着耳朵，也被震得耳轮中“嗡，嗡”作响。而且虽是离着十余丈远，亦觉得大地在抖动一般，震得人揺摇晃晃。众人都相顾失色，有几个內侍一时不备，站立不稳，都摔到在地上。可见声势是何等惊人。
等烟雾散尽之后，再看远处的那一排木格栅，以被轰得七零八落，满地都是残木砰屑。背后的土墙完全都被显露出来。
紧接着各门大炮边的技术人员都忙着淸理炮膛里的残渣，然后又填装火药，如此忙了近刻钟之后，五尊火炮再度喷出火舌，这一次众人都有了准备，正定了许多，到是都站稳了，而炮轰过后，那面土墙上亦被轰出大小十数个窟窿来。紧接着又连续开了两轮火炮，土墙上以经被轰出十数个缺囗，裂纹密如蛛网一般。这时火炮发射演才全部结束。
众人取出耳中的棉球，这才都长出了一口气来。杨炎和李显忠两人面面相觑，他们都是亲临第一线的将领，显然刚才所看到的一切让他们受到的震感最大。火炮的威力，根本不是什么床弩、火龙出水桶、轰天雷之类所能比似的。不仅破坏力惊人，而且射程极远,可以达到千步以上。单是这一项优势,就十分可观了.一但运用到战场上，将会给敌军带来多么巨大的杀伤力。现在只是看如何运用，才能将火炮的威力发挥到极至。
赵忱、韩彦直、刘珙等人虽然没有杨炎和李显忠那么震憾，但也都是有见识的人，也被着巨大的威力感到震惊。这时孙伟和魏昌也一起重新来参见赵忱。
赵忱稳了稳心神，放声大笑道：“两位爱卿辛苦了，朕有此利器，又何惧西夏与金国呢？”其他大臣也纷纷向皇市道喜，大宋又添了利器。赵忱十分高兴，立刻下旨，将凡事参与火炮制造人员,一率升官一阶,今天所有人员都赏钱百贯，绢百匹。
孙伟和魏昌两人听了心中大喜,连忙领着众人一起跪下谢恩。