说是单刀赴会，其实不准确，因为沈惟敬本人并没有带刀，而且他也不是真的就孤身一个人去平壤，还是带了几个家丁和一些锦衣卫护卫的。
而柳成龙等朝鲜方面的人，将他一行送到平壤附近后，当然不会跟着进去（傻子才进去），只是在城外的一座山头上远远看着。之所以他离这么远进行眺望，是因为城外有大批全副武装的倭军，“迎接”大明使臣。
小西行长其实根本没有和平的决心，他只是希望大明不要出兵，将朝鲜土地悉数送给日本才好。如今他派数千足轻、薙刀队及铁炮足轻于平壤城外十里列阵扎营，本就是想给大明使臣一个下马威。
锦衣卫总旗李密也在沈惟敬一行当中，上个月刚刚亲身经历过一场屠杀的他，如今看见这一大群个头不高，但煞气凌人的日军军阵，竟控制不住自己地打了个寒噤。
“这么热的天，李总旗是要添衣服吗？”冲着这名对自己有监视怀疑行为的锦衣卫，沈惟敬随口开了句玩笑。
李密的回答倒是挺有风度：“下官偶染小恙，劳烦沈大人关心了。”
一行人很快到达了倭军军阵面前。一名武士冲他们叫嚷了几句，沈惟敬亦用日语回答。双方交流一阵，沈惟敬转向随行道：“倭军只准我一人入内，你们就在此等候，不要随意走动，老夫可能需要在里面多待一段时间。”
随行不放心道：“沈大人此去不会有危险吧？还是让属下们跟着进去吧。”
沈惟敬道：“不必担心，我与倭军大将乃是旧日相识，如果他没有和谈诚意，早就挥师攻入义州了。听我的命令，在外等候。”言讫，他便打马向前，踏入日军大营。
就在他刚刚进去的时候，日军队列突然变动，一拥而上，把他围得严严实实，用凶狠威胁的目光围观着这个模样寒酸的老头。然而沈惟敬却毫不慌张，镇定自若地下了马，冲身边最近的一名倭军招呼一声：“替我看着马。”旋即不紧不慢地步入小西行长的营帐，只余下那攥着缰绳的倭军兀自凌乱。
营帐内，小西行长与加藤清正二人，穿着具足与阵羽织坐在里面，除了没戴头盔外，几乎是全副武装了。而二人面前是一张由盾牌搭成的长桌，桌子两旁各有数名剃着同样月代头的武将以倭人武士那种特有的坐姿坐在马扎上，同时将凶狠的目光投向那个獐头鼠目的老头。
沈惟敬探头一瞧，便含笑道：“看来小西殿做武士的时间是不短了，但仍然没有武士的勇气。”
小西行长莫名其妙：“此话怎讲？”
沈惟敬道：“老夫不过是一个人单刀赴会，竟然令小西殿如此恐慌，搬出数千兵马来壮声威，才敢让老夫入帐。”
小西行长一时语噎。他本是商人子弟，受到丰臣秀吉赏识才有了武士地位。沈惟敬前后两句话，一是戳到了他的痛处，二是化解了他恐吓对方的气势。行长仔细打量着这个老头，心道：想不到只言片语就能令我受挫，单这一条，就足可比上太阁大人一二了。他心底已经服了一半，伸手致意：“阁下想必就是大明使臣了，请坐下慢聊。”
至于加藤清正，原本是想吓唬吓唬沈惟敬的，但听到他挖苦小西行长的话，反而打消了那种想法，倒对此人平添了几分好感。
沈惟敬撩着前襟，往马扎上一坐，拱手道：“二位皆是在日本名震一方的大名，尤其是加藤殿，更是勇冠三军，仅两月就横扫朝鲜，老夫钦佩。”
原本板着脸瞪着死鱼眼的加藤清正，居然面露受用的笑容，连连摆手道：“那都是虚名罢了。”
沈惟敬呵呵笑道：“其实不光是老夫钦佩，就连我大明圣皇也耳闻过加藤殿的威名，甚至有意请加藤殿在我大明出仕呢。”如果前面的还是建立在一定基础上的奉承话，那么后面这一段就纯粹是放屁了。
但加藤清正是一个吃软不吃硬的粗人，这番话可是正中他下怀。大明皇帝都想请他去做官，那说明自己真的是威名远播了。“大明皇帝的好意我了解了，只是我已经立誓终身侍奉丰臣家了，更何况我们与大明现在是敌国，这种话还是请您不要再说了。”
几番客套下来，双方便切入主题了。
小西行长问：“对于我军接管朝鲜土地，大明现在究竟是什么态度？”
什么态度？当然是准备揍你了，不然是什么态度？还“接管”朝鲜土地，说的好像你还是以合法手段获取的权限一样，大言不惭。沈惟敬心里骂了一通。当然他不能把实话说出来，于是稍作思忖，他缓缓说道：“朝鲜乃是我大明的属国，日本侵攻朝鲜，无异于是向我大明宣战。如果大明丝毫不做表示，那么周边四邻，将会如何看待我中国？所以上个月派兵与你军交战，实际上只是做做样子，给别人看的。”
小西行长表示吃惊：“只是做做样子？”
沈惟敬轻描淡写地说：“上次所谓的辽东铁骑，其实不过是我大明某个边关卫所的预备民兵罢了，战力本就是末流。其实真正的能逐蒙古大军数千里的辽东铁骑，根本就没有调动过。”
早说加藤清正脑回路清奇，他听沈惟敬这么一说，再比照一下平壤一战时被打得溃不成军的明军骑兵，或许果真如对方所说一样，那些兵马不过是民兵。但如果真的是民兵，为什么他们所有人都身着布面全身铁甲，配有良马快刀？
而他的一名家臣替他开口了：“胡说，上次的明军装备精良，分明就是你们最精锐的兵马！”
对此，沈惟敬更是敢扯：“一人一马、人皆全身披甲，乃是我大明兵马的最基本要求，这有什么稀奇的？难道你们日军不是这样？”
小西行长盘算：我们日本的披甲率相当高，但也远远达不到一人一副当世具足的地步。如此看来，真如黑田官兵卫所说，大明国力强盛，至少是我日本十倍。不过与黑田孝高不一样的地方在于，孝高从一开始就反对侵朝，而行长支持太阁丰臣秀吉的决策，但同时他也不希望与庞大的明国开战，对他而言，保持住现有利益是最为重要的。既然不想和大明开战，那么首先必须要知道大明的底线，这也是行长接下来的问题。
大明的底线？沈惟敬想了想，他临出发前，兵部尚书石星大人并没有说过类似或者相关的问题。大明的底线……不就是我自己的底线吗？我给编一个不就成了。于是沈惟敬扯了一个此生第二大的谎：
“圣皇的意思其实很明白，朝鲜作为我大明荫蔽下的附属国，必须存在。剩下的就不用了老夫再多说了吧？”
小西行长用他一贯的口吻道：“其实此事还可以再商量商量。我们的兵马因为作战十分辛劳，而且也有伤亡。朝鲜的土地、资源恰好可以弥补我们的损失。”
“你们的损失？”沈惟敬眼褶忽然射出两道冷光，阴沉地说道：“你们的损失，不都是自找的吗？”
小西行长一怔：“沈大人，您这样说话，未免太无礼——”
“如果你们安安心心在老家待着，会有这些损失吗？还辛劳？在家养膘不好吗？”说完强硬的话，沈惟敬忽又语调一转，继续道：“当然，朝鲜毕竟只是我大明的属国，你们日军并未实质上进犯到我大明。圣皇对你们的行为在一定程度上还是可以容忍的。”
“是吗？”小西行长觉得自己仿佛又听到了一条有价值的信息。
“我身为大明使臣，传达的都是圣皇的本意，难道你还怀疑不成？”这话前面是对的，但后面就不对了。沈惟敬所说的，大部分是他自己的本意差不多。
大明使臣在于日军将领谈判的时候，那些随行的锦衣卫和兵丁都在外面焦急地等候。一直到了日暮西山，沈惟敬才终于走出了营帐，而且是由那些原本飞扬跋扈的武士们将他恭恭敬敬地送出来的，而他跨上马后，也向那些武士挥手致意，作告别姿态。见到此情此景，众人不免讶异。
而他家丁倒是显得一点也不意外，仿佛这种情形完全在设想当中。
沈惟敬打马到大营外，招呼那些随行：“一切妥当，我们回去吧。”