但凡浅演之民族，若其兴也勃，则其亡也忽。契丹民族在辉煌了二百余年之后，终于不可避免地走向腐化，并在女真接二连三的打击下濒临分崩离析的边缘。
虽然大辽仍然有万里疆土，但契丹民族能上战场的兵源却已经逐渐殚竭。大宋政和七年，辽天庆七年，金天辅元年，辽廷为了抵抗女真西犯，不得不大规模地征用汉化民族为兵。将兵器交到这些被统治者的手中到最后会造成什么样的局面，契丹贵族未必没有忧虑，然而他们已经别无选择了。
上一年的东京乱局令半个东京道的庶民流离失所，无所依归。其中一部分由折彦冲带领渤海士子安顿在辽阳府一带，一部分在辽南开始发展之后流入辽口、永宁、津门等地成为汉部新的劳动力，另外一部分则涌向大辽的中京道和南京道。
大辽都元帅秦晋国王耶律淳奉辽主诏命，在中京道西线设防，招募从辽东来的饥民得两万余人，以其中最豪勇有力的渤海人郭药师为首。又选燕云平州路汉人五千人入军，并劝诱燕云一带的富民依照各自的等第进献武勇军马，共得两万八千人，以“报女真之怨”为名，名曰“怨军”。
“怨军”自成立之后便长期作为大辽末年的一支重要行伍而存在。不过如果说这些军士心中真的有怨，那这种怨恨只怕也是十分复杂的：对于过界则掠夺、攻克常屠城的女真人，他们心中确实有怨；可是对于辽廷，这些汉化民族的军丁们心中也未必没有看法。
这支怨军共有八营，屯于辽金边界。汉部的侦骑队伍越来越发达，最前锋甚至望到了怨军的所在地蒺藜山，而辽人竟没能将这些大胆到近乎放肆的汉部侦骑拦截下来。曹广弼听完下属的回报后给杨应麒写信，要他安心处理辽南政务：“其所谓怨军者，乌合之众而已。且主帅决无东进之魄力，我等可缓待秋收，粮足马肥，而后西进。”
辽帅以其无能证实了曹广弼的断言。怨军名为抱怨，似有进取之意，实为防卫之师，自成立后一直到天庆七年的冬天，都没有一人一马闯入辽阳府腹心。
在这段时间里，曹广弼得以从容整顿汉部的军旅。在经年的实战锻炼中他对兵法的领悟越来越精到，狄喻昔日所论在他眼中已属“旧学”，反而是从杨应麒一手打造的那一套严密的财务管理体系和绩效考核体系中他悟出了不少东西。和耶律淳一样，他也从逃入境内的流民中择人入伍，不过他的标准远比耶律淳为苛刻，而新兵入伍后的训练也更为严格。
几乎是和曹广弼同时，萧铁奴也将手底下的胡骑扩张到一千二百人。不过和曹广弼不同的是，他的部伍中少有那些条条框框的东西。这支由奚族、蒙古、渤海、高丽、五国等十几个种族构成的杂种部队是汉部所有部队里最狰狞、最嗜血的一部，他们冲锋陷阵唯一的准则就是看萧铁奴的马刀而进退——就算马刀指处是刀山火海，他们也会义无反顾地冲过去！这支部队的暴力向来为曹广弼所侧目，杨应麒甚至不敢轻易放他们进入辽南。对于他们俩的这种“偏见”萧铁奴倒是没有什么意见，或许他自己也知道他带的是怎么样的一群人。反正只要杨应麒所提供的钱粮兵器能满足他这支部队的欲望就行。
汉部在不断壮大的同时，内部其实已经开始产生不同的意见。在政务上杨应麒的意见处于绝对的优势，但在军务上则不然。
狄喻是最为传统派的兵家，杨开远和阿鲁蛮的学力见识都还没能走出他的笼罩，欧阳适的种种作为其实也就是将他在师友们身上学到的东西搬到海上而已。但曹广弼和萧铁奴却都已经别树一帜。
曹广弼手底下的部队组织越来越严密，兵种越来越复杂，因此他对杨应麒所提供的后勤依赖也越来越大。杨开远的工兵体系和汉部医局的军医体系都被他整合进来，甚至僧人对军队士气的约束与激励他都开始考虑了。他觉得站在大宋军制军备的基础上去芜存精，会产生他现在的这些想法简直是十分自然的事情。
而萧铁奴却反其道而行。他带兵从来都坚持简单、简单、更简单。曹广弼的军队就算没有仗打也要坚持强度极大的训练，萧铁奴却看不起这种训练。没仗打的时候，他会带着那千来个连汉话也说不流利的部属闯入长白山打猎，有时候甚至突入东海女真或高丽人的领地。他们的铁骑过处，偶尔会有一些部族村落忽然消失，类似的蛛丝马迹也曾引起杨应麒等人的怀疑，然而由于没有一点证据，一切都只能不了了之。
大宋政和七年、金天辅元年十月，汉部迎来了两件喜事：杨开远和阿鲁蛮都成亲了。杨开远娶的是辰州刺史张浩的妹妹，阿鲁蛮则娶了胡十门的女儿。
张家是渤海大族，张浩的堂妹自幼接受与中原大族闺秀相似的教育，颇有名媛风采。而阿鲁蛮的媳妇则是和他一起长大的青梅竹马，在杨应麒看来：“这个嫂子长得和五哥很配……呵呵，他们自己高兴就好。”
阿鲁蛮成亲后不久，胡十门就病倒了，临终前他上表希望能由阿鲁蛮代自己成为曷苏馆部勃堇，领银牌。在得到阿骨打的允许后瞑目而逝。
大宋政和七年、金天辅元年十一月，大金颁赐折彦冲金牌，狄喻、曹广弼、萧铁奴三人银牌，以杨应麒为辽南副都统，在折彦冲遥居会宁的情况下摄行辽南三州政务。
十二月，驻防辽阳的斡鲁古、迪古乃、娄室等领兵两万西进，萧铁奴以千骑为左翼，大军到达辽水边时，曹广弼也引所部三千人前来会师。狄喻和杨开远则分别押运粮草从东京、辽口出发，接应大军后路。
金军渡过辽河之后，直逼显州。