很多人只相信天堂里有天使，但没有想象到魔鬼的世界。安琪卡也想象不到真有一个与她童话般美好的世界相对应的黑暗世界。
在一片阴暗浑浊的空气中，漂浮着许多身着黑色大斗篷的影子，他们就是魔鬼。这里到处是腐烂的肉体和赤裸裸的白骨。每隔一段时间，这些影子都要去破旧的城堡向死神报到，领取他们的应该完成的任务。有些任务是按照死神的死亡计划书，去制造事故，造成凡人的死亡，收走他们的灵魂，有些任务是直接收走濒死之人的灵魂，这样的任务也不简单，他们要和上帝那边救人的天使对抗。这些魔鬼，有强有弱，他们需要收集将死之人的灵魂来强大自己的法力，所以不少邪恶的魔鬼会恶意杀人，来使自己更强大。
当然，不是所有的魔鬼都是邪恶的。在恶灵湖边，一个影子孤零零坐在石头上，看起来一点也不像魔鬼。此刻，他明亮的眼睛正望着黑漆漆的恶灵湖发呆。湖面上漂浮着白骨和人类器官。他深深的厌倦了这个世界，每次接到任务都不愿执行，还屡屡失败。死神对他非常不满意，每到交任务时，都会受到严厉的惩罚。但他宁愿自己受罚痛苦，也不愿去执行任务。这个魔鬼叫暮雨。
不久前，暮雨接到命令，协同几个魔鬼，去制造一起大楼失火。他眼睁睁看着大楼里的人类惊慌失措着逃窜，深夜里大楼传来阵阵尖声嘶叫，一具具烧焦的尸体被运出。孩子们失去了爸爸妈妈，女人失去了丈夫，年迈的老人失去了儿女，所有围在大楼边的人，都失声痛哭。那次任务之后，让暮雨受到了很大的刺激，本来如此美好的人间。却总是因为他们，而面临生离死别。他更加痛恨恶意杀人的魔鬼，不屑与他们同流合污，在整个魔鬼世界里，他显得格格不入。他经常在压抑的时候，跑到死神的城堡，偷偷翻开人间镜，看着人间各种温情幸福，感觉到自己开始有了心跳。
死神的声音响彻整个空间，宣布一年一度的魔鬼的聚会将在今晚召开。暮雨悻悻地离开湖边，回到基地，等待着所有魔鬼的到来。
聚会开始，按照等级排列，他自觉站到了最后一个队伍，无精打采听着死神宣布今年的奖惩。
“你怎么这么没精神。”旁边一个不认识的魔鬼小声问道。
“对这样的聚会没有兴趣。”他头也不抬的回答。
“我也觉得没意思，”旁边叹了口气，“真不想做魔鬼了。”
听到这句话，他才抬起头认真打量身边的魔鬼，道“你也这样想吗？”
“对呀！总是要执行任务，我已经觉得非常累了。”这个魔鬼继续抱怨着。
“我也是，我觉得人间非常美好，不想再去破坏。”他仿佛找到了知音。
“嘘！这话不能让死神听到，死神一直不准我们看美好的东西，就是不想我们执行任务时下不了手。”
他不甘心，给旁边这个魔鬼讲述了自己在城堡发现的人间镜，可以看到人间一切美好的景象，旁边的魔鬼听得入迷。
“我叫晨光，可不可以也带我去看看那面镜子。”旁边的魔鬼难掩心中的兴奋。
“趁所有魔鬼都在参加聚会，要不我们现在就去吧！”暮雨找到了同样想法的人，也感到很兴奋。
他们一同偷偷溜出队伍，往城堡方向飘去。走进城堡，暮雨先带晨光看了人间镜，晨光心生向往。
“要是我们也能成为人就好了。”晨光发出感叹。
“有没有办法呢？”暮雨当真，小声说着。
“你说真的吗？我不敢，死神知道的话，下场会很惨的，”晨光倒吸一口冷气，“你没听听说过吗？曾经有一个魔鬼偷了死神的化人药水，得到了人的身躯，后来被死神发现，将他关在炼狱，到现在还没放出来。”
“真有可以变成人的药水？”暮雨完全没有把后面的故事放在心上，他一心只想变成人，逃离这个让他厌恶的地方。
“有啊！不信你可以去炼狱问问看，正好今天聚会，没有魔鬼看守。”晨光以为暮雨不相信他。
“好，现在就去。”暮雨激动地拉着晨光下到炼狱。
一路上没有一点障碍，进到炼狱的中央牢房，暮雨和晨光看见一个几乎不成形状的生物被铁链拴在中间。
“请问，你知道化人药水在哪里吗？”暮雨小心翼翼的询问。
生物伸展开缩成一团的身体，露出一双黑漆漆的眼睛，盯着暮雨。暮雨看到他焦黑柔软的身体咽了口唾沫。
“你想变成人？”生物发出非常刺耳奇怪的声音。
暮雨深吸一口气，鼓足勇气回答：“是的！我想去人间。”
旁边的晨光拉了拉暮雨的黑斗篷，他以为暮雨是开玩笑的。
“哈哈哈哈……我就知道，这么多年后，还会出现一个想成为人的魔鬼。”生物大笑起来。
“我是认真的，希望你可以给我指明方向。”暮雨上前一步，坚定地说。
生物突然停止了大笑，十分严肃地看着暮雨，“化人药水的确可以让你变成人形，但是你始终是个魔鬼，它只能让你一半是人一半是魔。你可以去到人间，无论白天还是晚上都能自由活动，不会被阳光刺伤。但是，你要记住每晚必须在月光下积累林间夜露，来维持自己的生命。可是，这药水只有两瓶，当年我喝下一瓶，死神将另外一瓶藏了起来，具体在哪里，我也不知道。”
“我可以，谢谢你告诉我这些，我现在就去找。”暮雨对生物深深鞠了一躬，转身和晨光准备离开。
“真有勇气，你试着去死神的书库找找线索。”身后传来生物赞赏的声音。
“谢谢你。”暮雨再次道谢。
暮雨和晨光再次回到城堡，直奔死神的书库。
“你真的要变成人吗？”晨光颤抖着声音问道。
“你不敢吗？”暮雨反问。
“我没有这个胆量，而且药水只有一瓶，只能一个人喝下。”晨光提醒暮雨，见暮雨苦恼的样子，晨光接着说：“我可以帮你。”
“谢谢你！”暮雨感激地说。
“别说那么多了，赶紧找线索吧！”
暮雨一本一本翻阅着架子上的书本，想起刚才在炼狱中的魔鬼提示他们，要搜集月光下的夜露来维持生命，那么化人药水一定需要月光。暮雨向晨光提出自己的看法，晨光表示赞同，开始思考哪里的月光最集中。暮雨和晨光不约而同想到了城堡的堡尖，那里的方位和高度是最聚集月光的。暮雨急忙拉着晨光往城堡顶端飞去。快到顶端时，晨光突然拉住暮雨。
“怎么了？”暮雨回过头，疑惑地问道。
“这里肯定有魔障，死神不会这么大意将药水放在堡尖。”晨光警惕的观察着四周，“你看。”
晨光掏出一把小尖刀，扔到堡尖，尖刀变成一缕青烟，消失在空气中。
“知道我们过去以后会有什么后果吗？”晨光看着尖刀消失的地方。
暮雨摇摇头。
“会魂飞魄散。”晨光倒吸一口冷气。
“那要怎么破解这个魔障？”暮雨一心只想得到药水，无论多大的阻碍都一定要突破。
“需要这样几种原料，十个小孩子的冤魂，我这里已经搜集好了。另外，你还需要得到施障人，也就是死神的头发以及你自己的头发，这样魔障对你的伤害会大大减小，应该只是减小你的法力。” 晨光边说边掏出一个小宝瓶交给暮雨。
“我现在就去想办法拿到死神的头发。”暮雨以最快的速度飘到聚会现场。
死神此时正在饮用魔鬼们为自己调制的人类血液补充自己的法力，现场一片沸腾。暮雨飞快转动着脑子，想着到底用什么方法接近死神。晨光也赶到了现场，他拿出一块石头状的东西，放在盛血的碗中，血液立刻冒起了血泡。
“这是什么？”暮雨问道。
“这东西可以让所有魔鬼还有死神兴奋起来。”晨光胸有成竹的说。
“你从哪儿弄到这些稀奇古怪的东西。”暮雨半信半疑。
“都是自己研究出来的，我爱好这个。”晨光目不转睛盯着死神，等待死神的变化。
果然不一会儿，死神开始迷迷糊糊做起了滑稽的动作，魔鬼们陆陆续续喝了剩下的血液，也和死神做出了一样的反应。大家挤在一起，扭动着身体。
“这是什么情况？”暮雨摸着脑袋，不可置信的看着眼前发生的一切。
“哈哈哈，他们这是在跳舞。”晨光笑得直不起腰来。
“什么是跳舞？”暮雨问道。
“解释不了，等你到了人间就明白啦，我也是在书上看的，我经常溜到死神的书架去看书，哈哈哈，”晨光笑的停不下来，“你快去拔死神的头发吧！”
暮雨反应过来，赶紧办正事，他装作跳舞的样子接近死神，趁着混乱伸手抓了一把死神的头发，死神疼的嗷嗷叫，但停不了手上的舞蹈动作，暮雨见状也笑出了声。拿到头发，暮雨和晨光赶紧回到城堡顶端，晨光开始调制破解魔障的药水，暮雨急得来回踱步，不时观察一下聚会的混乱场面。
“聚会结束之后，死神发现了怎么办？”暮雨有些担心地问。
“肯定会发现，至少我下药的事情会被知道。”晨光低头配置药水，一点也不担心的样子。
“那你怎么办，死神会惩罚你的。”暮雨停下脚步，紧张地看着晨光。
“没关系的，他们不是玩得很开心吗？”晨光望了望窗外，大笑起来，“就算是被发现，受点小惩罚而已，我受的住。倒是你，发现你偷了药水，你就惨了。”
暮雨感激地看着晨光，“谢谢你帮助我，以后有什么事就找我，我一定帮你。”
晨光调制好药水递给暮雨，暮雨将药水按照晨光指导洒在身上，径直走到堡尖，看到化人药水瓶就在顶端放着，伸手拿下，只觉一阵刺骨的疼痛感传遍全身，赶紧拿着药瓶跳下。
“成功了！”晨光激动的鼓掌，催促暮雨赶紧将药水喝下。
暮雨一口气饮尽药水，看到一扇发光的门出现在眼前。暮雨同晨光道别之后，踏进了门里……