巴拉多是黑暗魔君索伦在第二纪元所兴建，花费了约六百年时间完成。自安格班（Angband）坠毁后，巴拉多是最巨大的要塞，索伦的力量都聚集于此。这可能是魔戒的力量。

　　第二纪元末，巴拉多被精灵及人类最后同盟（LastAllianceofElvesandMen）围攻长达七年，终被摧毁。但巴拉多是以魔戒的力量建造，巴拉多的根基未被完全破坏，除非魔戒被毁灭。埃西铎（Isildur）切断了索伦的手指，获得魔戒，但他不愿摧毁魔戒，所以索伦在一千年后返回魔多（Mordor）后得以轻易重建。

　　这里有一个关于巴拉多的矛盾：在附录B中指出，索伦在第二纪元约1000开始建造巴拉多，约1600年完成，同时铸造了魔戒，但爱隆（Elrond）却主张巴拉多是“以魔戒的力量建造”。在原文里并没有说明这点，但这表明巴拉多的兴建并没有利用魔戒的力量，事实上，当魔戒被毁灭时，巴拉多亦倒塌。（这可能是索伦将建造巴拉多的力量注入魔戒，这么可确保即使索伦失败，巴拉多依然存在。）

　　巴拉多被形容为规模巨大得非常离奇，托尔金并未有详细说明巴拉多的大小和力量。

　　在阿蒙汉（AmonHen）之时，佛罗多·巴金斯（FrodoBaggins）感受到巴拉多的力量，“一层层的城墙、一道道的护城河、黑色的恐惧、刀山剑林、钢铁的堡垒、精金的高塔，这就是要塞巴拉多，索伦的根据地”。

　　改编描述

　　由彼得·杰克逊（PeterJackson）执导的电影《魔戒三部曲》里，理查·泰勒（RichardTaylor）及其设计人员制作了一个九米高的巴拉多模型以作拍摄之用，巴拉多描述为超过1500米高，大致是芝加哥（Chicago）西尔斯大楼（SearsToer）的三倍高度。

　　在《魔戒三部曲:王者归来》里，有从黑门（BlackGate）看见巴拉多的画面，巴拉多似乎距黑门约100米，位于黑门以东，而不是在乌顿（Udûn）山脉后，否则亚拉冈（Aragorn）的军队是不可能看见巴拉多。电影里也展示巴拉多在末日火山（MountDoom）之前，但如果查看中土大陆的地图，从黑门方向看去，巴拉多是位于末日火山之后。在电影版本，魔多及中土大陆的地理很简洁，这可能与美术原因有关。在黑门方向看见巴拉多是为了使军队能看见索伦之眼，使“亚拉冈面对索伦”。原本，亚拉冈会看见索伦，但制片人认为太偏离原著，于是以描述索伦和亚拉冈的“眼神争斗”取代了。然而，杰克逊以索伦之眼解释为索伦的肉体，并不见于托尔金的原著，书中的索伦并没有肉身上的眼睛，只有塔顶上的空间，有一窗户直接朝着末日火山。

　　视线转移至凯兰崔尔，精灵女王。

　　凯兰崔尔的父亲是费纳芬（Finarfin）是诺多最高君王芬威之三子，她的母亲名叫

　　伊珥雯（Earen）是奥阔隆迪王欧威之女天鹅公主。在向海外仙境进发的大迁徙中，费纳芬之父芬威（Fine）是诺多精灵的首领，而伊珥雯之父欧威（Ole）则是帖勒瑞精灵的领袖。凯兰崔尔于双树纪年16年出生在海外仙境，这时第一纪尚未开始。她有四个哥哥——芬罗德（Finrod）、欧洛隹斯（Orodreth）、安格罗德（Angrod）和艾格诺尔（Aegnor）。

　　按照西方精灵的传统，凯兰崔尔出生时由父母各为她取一个名字。她的父名是阿塔尼斯（Artanis），意为“贵夫人”；她的母名则是诺玟（Neren），意为“男子气的少女”。她的母亲为她取这样一个名字，大约是预见到了女儿未来的性格。凯兰崔尔的身高有6尺4寸——对于女性精灵来说是很罕见的，并且十分强壮。

　　凯兰崔尔是精灵女性中最尊贵的一位，融合了三大顶级精灵血统。父亲费纳芬是诺多族至高王，祖母是梵雅族至高王英格威的妹妹，母亲则是帖勒瑞族至高王奥阔隆迪之女。

　　凯兰崔尔很快成为诺多精灵中最强大的一位，或许仅次于她的伯父费诺——精灵宝钻的创造者。凯兰崔尔十分睿智。在离开海外仙境时，她自百果之后雅凡娜（Yava

　　a）和锻造之神奥力（Aule）处学习了很多东西。凯兰崔尔具有洞察人心的能力和无边的智慧，她十分仁慈、善解人意，同时又有些傲慢任性。

　　凯兰崔尔同时也有超越生物极限的美貌。优越的血统，让她被冠以诺多最美的公主，矮人金雳称她的容颜比地下所有的珠宝都要绚烂。书中原文:“她举起手，从她所戴着的魔戒上投射下一道光柱，让所有的一切陷入黑暗中，只剩光柱中的光芒。她站在佛罗多面前，身形高大得难以描述，美丽得超越生物极限，恐怖而又崇高。”可以看出凯兰崔尔释放能量（或可以视作为她阴暗的一面）是极美而又可惧（注:电影中表达的有所不同）。源于双圣树的洗礼和母亲祖母的血缘，她的头发是点缀着银色的深金色，一如瓦林诺的双圣树之光辉。据说费诺曾经向凯兰崔尔请求得到她的一束头发，却被凯兰崔尔拒绝了。或许正是从凯兰崔尔的头发上得到灵感，费诺将双圣树的圣光融入他制造的精灵宝钻。

　　魔苟斯杀死凯兰崔尔的祖父芬威，盗走精灵宝钻之后，费诺立誓不计任何代价夺回宝石。他反叛主神，一路追赶魔苟斯前往中土，很多诺多精灵随他而去。凯兰崔尔不曾立下任何誓言，但是她渴望去见识一下中土那片广阔无防卫的大地，以及按照自己的意思统治一方疆域。于是她加入了诺多族向中土的逃亡。

　　费诺率领诺多族来到海外仙境的港口奥阔隆迪（Alqualonde），希望得到帖勒瑞精灵的船只。帖勒瑞族居住在阿门洲沿海地区，由凯兰崔尔的外祖父欧威领导。当帖勒瑞精灵拒绝了费诺的要求后，费诺和他的追随者们用武力夺走了港内的船只，并杀死了不少帖勒瑞精灵。凯兰崔尔没有参与这次亲族相残，她企图阻止费诺，却无功而返。

　　这次亲族相残之后，主神曼督斯（Mandos）现身，告知费诺和他的追随者们，如果他们继续执迷不悟，将被逐出海外仙境。他预言死亡和痛苦将会降临，那些幸存下来留在中土大陆的会变得疲惫无力。凯兰崔尔之父费纳芬放弃了远征，请求主神的原谅，他成为诺多精灵在海外仙境的王。然而凯兰崔尔和她的哥哥们继续前进，他们亦因此堕入曼督斯预言的厄运。（未完待续）