虽然被小李打败了，但是佐助却并没有低沉下去，反而鼓起了更高的斗志，和鸣人，小樱一起走进了考场。莫灵一看没有热闹可看了，于是也和时崎狂三，酷拉皮卡一起走了进去。

　　考场之中，来自各地的下忍们齐聚一堂，空气中仿佛弥漫着火药的气味。随后，莫灵熟悉的因为木叶村的忍者们也相继露面，纷纷聚集到一起，交流着各自的情况。

　　在这些人当中，莫灵很快注意到了一个人，那就是药师兜！热情的他以前辈的身份，给众人介绍着在场的各位忍者的特点，但是只有莫灵知道，兜的真实身份，其实是大蛇丸安插在木叶的间谍。

　　热血的鸣人，在见识到这么多的高手之后，不但没有一丝紧张，反而向着所有人发出了挑战宣言，号称他会是所有人中，第一个取得中忍资格的人！他这一举动，自然引起了现场其他忍者的不满，其中就包括来自音忍村的三名忍者。

　　为首的萨克看着在那里洋洋得意的鸣人，十分不满的说道：“嘿嘿！竟然敢不把我们放在眼里，看来木叶的忍者真是狂得没边儿了！托斯，金，让他们知道一下，这个世界上并不是只有木叶一个忍村！”

　　托斯舔了舔自己的嘴角，狰狞的笑道：“好啊！既然要玩儿，索性就残忍一点好了！让他们知道忍者世界有多残酷！”

　　金：“没错，我们来这里可不是陪他们玩过家家的！”

　　三人决定完毕，立刻展开了行动，兵分三路向着鸣人和他身边的兜攻去！兜发现情况不妙，立刻向旁边一闪，闪过了萨克的攻击。可不等他松一口气，一阵剧烈的晕眩感突然从自己的大脑传来，让兜跪在了地上。

　　“哼！你这个考了多年的老生，实力也不怎么样嘛！给我好好的记住，我们是来自音忍村的忍者，可不是什么二流的小村庄！”萨克站在兜的面前，十分得意的说道。

　　“没错！这一次，就给你个小教训！下次你可就没这么走运了！”一旁的托斯说着，伸手向跪在地上的兜攻击过去！眼看着兜就要被他给攻击到，一把刀在这时，突然横在了两人的中间，阻止了托斯的攻击。

　　“谁？居然敢阻挡我的攻击！”托斯眉头一皱，看向了伸出刀的那个人。

　　刀的主人自然就是莫灵了，他笑了笑说道：“救你命的人！”

　　“你说什么？”托斯一脸疑惑，这个人难道疯了不成？而其他人也十分奇怪，明明是托斯占着上风，为什么莫灵会说是救他的命呢？

　　具体的原因，莫灵当然不能说了，如果现在揭露了兜的底细，估计也就没有中忍考试了。兜表现出来的自然不是他的真实实力了，他之所以这样做，只是为了能够近距离的观察佐助而已！这都是为了大蛇丸的计划。

　　正当局面陷入僵持的时候，考官们登场了！森乃伊比喜带着他的部下们，突然出现在了考场中央，阻止了考场中的骚动。音忍村的忍者一见赚不到便宜，立刻灰溜溜的退到了一边。