消息传到德川幕府，德川家光不由大惊失色。他万万没有想到中华帝国竟然会为了这等小事而向本国大举出兵，并且还是二十万大军，看来是不惜发动一场两国间的大战了。虽然被这个消息深深的震惊，但大敌当前，德川家光还是不敢怠慢。他立即发出一连串的命令，动员全国所有的水陆军队集结，准备分头迎战敌人庞大的舰队。
经过各路军队汇合完毕后，德川家光清点了一下军队数目。其中陆军总数为十五万，水军就少的可怜了，满打满算也才将近五万。由于德川家光在上任伊始便实行锁国的政策，全国除了开放长崎、界作为对外港口外，一律禁止外国人来本国，也禁止本国人远渡海外。虽然这种闭关自守的国策为幕藩体制迎来了安定时期，但也使本国人无法接触到海外的各种先进技术。而在这种体制之下，自然也就使得水军的发展处在始终停滞不前的状态，甚至相比以往还有所下降。因此才会造就了今日水军如此的规模也就不足为奇了。
清点完军队后，德川家光第一次有些后悔自己当年的闭关锁国政策。如今区区五万水军，面对来势汹汹的二十万大军，如何能够相抗？德川家光皱紧了眉头，陷入深深的担惊受怕中。如果这场战争自己的一方战败，那不但会使得德川家族势力大降导致自己下台，甚至会造成本国领土的丧失。
虽然德川家光万分忧虑，但大战迫在眉睫，如今已经容不得他再多做考虑了。他针对敌人兵分两路的情况，紧急将水陆军队划分为两路。每路分得陆军七万五千、水军两万五千，勉勉强强凑成了十万军队，刚好与敌军人数相仿。不过相比对方全是清一色的纯水军，自己的一方可就显得逊色多了。不过形势危急，德川家光已经顾不得这么多了。他一面急令两路军队立即分头行动，一面又亲自前往神社，祈求先辈能够护佑自己。
当倭国的两路军队刚刚抵达预定地点的时候，中华帝国的北洋舰队已经率先到达倭国的能代沿海，准备在此登陆。
此次倭国北路的领军大将乃是德川家光的亲侄德川岁茂，此人由于饱读兵书且拥有一身不错的身手而深得德川家光赏识，因此才将此次领军的重任交付于他。当他得知中华帝国北洋舰队已经接近本国沿海只是，立即率军急行，而且两万五千水军也已经率先驾着数百艘战船先行一步了。企图在北洋舰队登陆之前将之堵截在能代。
当德川岁茂率领七万五千陆军一路急行数百里抵达能代的时候，一个令他震惊万分的消息同时传到耳边。那就是自己的水军还未来得及接近能代沿岸，便被中华帝国的舰队发现并将之彻底消灭。连同数百艘战船及上面的两万五千名水军，全数沉没海底喂了鱼腹。德川岁茂还没有机会见到这场战斗，己方的水军便已全军覆没，这个消息重重的打击了他的信心。使之再也不敢有丝毫想法，当下严令手下的七万五千陆军死守能代沿岸，绝不能让对方顺利由此登陆。
但是能代沿岸根本就没有可以固守的坚固防事，只是临时性的构筑了一些简单的工事。但这对于船坚炮深的北洋舰队来说，简直就好似不存在一般。在元帅毛东珠的一声令下，近千艘庞大的战舰排列成数队，随后开始朝着岸上猛烈的开炮。顿时，飞沙走石、火光冲天，在隆隆的震耳炮声中，那些还在依靠冷兵器作战的倭国士兵根本就无法抵挡炮火的袭击。对于北洋舰队所展现出来的惊人实力也没有事先料到，因此倭国士兵损失惨重。在很短的时间内，倭国士兵便已伤亡过半。而德川岁茂也被这种打法吓破了胆，这才知道那两万五千水军是如何在那么短的时间内覆亡的。最后他终于警醒过来，知道再这样守下去只能是全军覆没之局。当下连忙命令军队后撤，避开敌方炮火的射程范围，待敌人登陆之后再与之决战。
可是到了后来，德川岁茂才知道自己这种想法是多么的可笑。当北洋舰队在顺利登陆之后，毛东珠派出一支两万人的登陆部队开始扫除前方隐蔽的敌人。
直到两军短兵相接，倭国士兵立时被对方所施用的各种犀利武器所震慑。手榴弹、弩弓发射的火箭、震天雷等各种武器层出不穷，所有这些别说见过，连听都从未听说过。因此甫一接触，倭国士兵立即损失惨重，被对方的犀利武器轰炸的体无完肤，战士们大量伤亡。双方还未真正的进行身体上的接触，倭国便已损失了大批士兵。
混乱中领军大将德川岁茂不幸被一枚手榴弹炸成重伤，浑身是血倒地昏迷不醒。一旁的亲兵还以为他死了，当即惊声尖叫起来。四周的战士见到连主将都已阵亡，一时间更无斗志，纷纷叫喊着向后方逃窜。而北洋舰队的登陆部队则紧紧在后面追杀，途中不断的有倭国战士倒下。
这场十万人的战争仅仅不到一日就已结束，结果以倭国水军全军覆没，陆军只逃亡活命三千余人而告终。北洋舰队则水陆大军齐动，由能代出发，经秋田、打越一路南下，沿途烧杀抢掠，无所不为，却根本未曾受到任何阻碍。
与此同时，郑成功所率领的南洋舰队也到达了坊津沿海。并与早已守候在这里的倭国水军进行了一场不对称的战役。这支南下防卫大军首领乃是德川家光的族弟德川家行，此人带军一向以稳健著称。此次派出水军企图在海上拦截南洋舰队，岂知双方一番交战之下，自己的水军根本就不堪一击，转瞬之间便被对方弄了个全军覆没。德川家行大惊失色，在惊叹于对方火力威猛的同时，也暗自担心依靠几万陆军无法抵挡对方登陆。在亲眼见识过了对方凶猛无匹的火力之后，德川家行慌忙命令全体陆军撤退，任由对方登陆。
德川家行打得如意算盘，他知道阻挡不住对方登陆，便企图与对方打一场巷战。他命七万五千名士兵各自寻找藏身地点，或民房、或密林、或高墙之上，待对方军队进来之后，便突然施以偷袭，如此方有取胜的希望。
不过郑成功这么多年来身经百战，当然也不是傻子，他见对方忽然撤走数万军队，且在登陆之后也没有看到对方的身影。便料到如果不是仓惶逃走便是躲藏起来企图偷袭己方。郑成功思虑良久，嘴角露出了冰冷的笑意，随后他吩咐手下，从战船上卸下几门大炮，命人备足了炮弹，接着一声令下，几门大炮在前方开路，其余三万登陆部队在后压阵，缓缓的前进。沿途所过之处，凡是感觉能藏人的地方必先轰上两炮。就连当地百姓的民房都不放过，由此也炸死了大批的无辜百姓。
果然，郑成功的这招非常奏效，一路的炮火过后，躲藏起来的倭国士兵纷纷被炮弹轰炸而死。不但没能偷袭到对方，反而糊里糊涂的被大炮炸死。德川家行万分恼火，没想到对方竟会如此狡猾，根本就不上自己的当。无奈之下只得命令藏匿的战士全数出来，与敌军决一死战。
倭国士兵虽然被大炮炸死不少，但还有五万多人，在人数上还占有一定的优势。而且在德川家行的严令下，人人斗志旺盛，抱着必死的决心与敌人誓存亡。不过在战场之上，人的精神斗志固然重要，但武器装备的好坏更能决定战争的胜负。因此当倭国士兵遭受到对方前所未有的重创之后，立即有如霜打的茄子，个个茫然失措，再也拿不出先前的斗志。敌人的武器实在是太过强大，且杀伤力惊人，只是短短的时间己方便伤亡过半。德川家行双目中露出惊骇万分的目光，显然是被这种作战方式所震撼。他心中清楚，就算己方再来十万人也不是对方的敌手。这种念头一旦生出，便再也提不起任何斗志，德川家行无奈的命令手下撤退。
郑成功一边命令部队在后面紧紧追杀，一边重新登上战船，水陆并进向倭国北方进发。
当德川家光得知南北两路大军全部大败的消息后，顿时震惊的瘫倒在地上。如今他再也没有军队来抵挡敌人的步伐，万分无奈之下，当晚德川家光慌忙召集族人开了一个紧急会议。经过长达一夜激烈的讨论，依然没能得出任何结果。
北洋舰队与南洋舰队分两路快速南下与北上，企图在德川幕府的老巢江户会师。两路大军所过之处尸横遍野，血流成河，烧、杀、抢为所欲为，给倭国民众带来了沉重的灾难。
德川家还在为如何化解对方汹涌而来的攻势之际，北洋舰队与南洋舰队已经快速的杀到，直接会师于江户。德川家光闻讯大骇，在左思右想之下，他为了保住性命只得决定向中华帝国俯首称臣。
于是，德川家光亲自率人将北洋舰队和南洋舰队的元帅毛东珠、郑成功恭迎进江户城自己的幕府内。待两人敬如上宾，礼遇之极，而郑成功为了安他的心，特意带来中华帝国皇帝吴三桂的圣谕。阐明了中华帝国并无吞并倭国之意，此次出兵实是由于本国民众逼得太狠才不得已而为之。此战过后，两路军队都可以即刻撤回国内，而德川家光还依然可以继续做幕府的主人控制整个倭国。
德川家光听了先是一喜，接着苦笑道：“这场战事结束之后，恐怕本人再也无法担任幕府的主人，而且整个家族都可能会被乘势而起的各方势力所逼下台。皇帝陛下的好意本人心领了！”
郑成功闻言笑道：“将军不必担心，我陛下早就料到此事，对此他早有准备。一旦倭国成为中华帝国的藩属国，那我们便有义务维护倭国的安定。如有人胆敢犯上作乱，中华帝国必不会等闲视之，定会帮助将军平叛一切反动势力，而将军也可稳坐幕府首领之席位！”
德川家光听了不禁喜形于色的道：“那可太好了！多谢皇帝陛下厚爱！我德川家光必将誓死相报！”
郑成功点了点头，继续道：“此次战争责任全然都在将军，虽然我等可以立即撤回国内，但如此一来国内的两千万民众定然不会答应。因此，希望将军能够为我等补偿一些此次战争的赔款，以及当初袭击我船队等的赔偿，只有这样方能堵住国内民众的口。将军你看如何？”
德川家光最关心的就是自己的家族能否继续统治倭国，如今这个问题已经解决，那其余的一切都好说。当下他很痛快的便答应了郑成功的要求，令郑成功不禁偷偷暗笑。