温暖的空气让他慢慢恢复了精神，这时他觉得饥饿起来，但在这巨大而华丽的宫殿里似乎找不到人可以给他一点吃的。
深深的宁静充斥着每一个角落，最后在疲倦地游荡过几个空房间和回廊以后，他停在一间相比其他而言很小的房间里，这里的炉火燃烧着，一条长椅紧邻在边上。
商人想这一定是为某人准备的，便坐下来等候那人的到来，但是他很快地进入了甜美的梦乡。
几个小时之后，极度的饥饿将他再次唤醒，他仍然是独自一人，但一张小桌子上已经放好了一份食物，吸引着他走近上前。
他已经有二十四个小时没有吃东西了，他立即开始进餐，并希望他能很快有机会谢谢主人的体贴，无论主人是谁。但没有人出现，甚至在他睡完长长的一觉，完全恢复体力以后，仍然没有人的踪影。
只是他手肘边的小桌子上已经准备好了漂亮的蛋糕和水果。这样的宁静让天性胆小的商人觉得恐怖，他决定再一次搜寻所有的房间;但还是没用，甚至连一个仆人都看不到。
整个宫殿没有生命的痕迹!他不知道他应该做些什么，便借着想象来让自己开心。他假装所有的宝物都是他自己的，并考虑如何将它们分给自己的孩子们。
然后他走进花园，尽管还是冬天，但这里阳光普照，鸟儿欢唱，鲜花盛开，空气中充满了软软甜甜的味道。
商人惊讶于他看到和听到的，心里想着：“这一切都是为我准备的，我要立即回家将孩子们带来分享所有的快乐。”
尽管他到达城堡的时候又冷又累，但还是将他的马带到马房，并且喂饱了它。现在他想应当装上马鞍回家了，所以他转身朝马房走去。
路的两旁都种植着玫瑰，商人看着娇美的花朵，闻着甜美的花香，觉得这是他看到和闻过的最美最香的花朵。
这时，他想起对女儿的诺言，便停下来采了一朵。突然在他身后，他听到了奇怪的声音。回过头，他看见了一只可怕的野兽，它像是非常生气，用着一种可怕的声音说：
“谁告诉你可以采摘我的玫瑰?我允许你待在我的宫殿中，这难道还不够吗?难道还不够友善吗?这就是你感谢我的方式?偷我的花，你就必须受到处罚。”
商人被这些狂怒的语言吓到了，扔掉那致命的玫瑰，赶紧跪在地上，叫道：“对不起，高贵的先生。对于您的款待，我是真心地感谢您，您是如此的大方，以致于我没有想到您会被我这样的行为，比如带走一朵玫瑰所惹恼。”但野兽的怒火并没有因此而减少。
“看来你准备好了借口和谄媚，”他吼叫道，“但这并不能将你从应得的死亡中解救出来。”
“天啊!”商人想到，“我的女儿真的应该知道她的玫瑰替我带来了怎样的危险!”
商人开始绝望地告诉野兽他所有的不幸，和他出外的理由，他也不忘记提到女儿的请求。
“哪怕我腰缠万贯也无法满足我其他女儿的要求。”他说，“但是我想至少我可以为美女带一朵她喜欢的玫瑰回家。我请求您原谅我，因为您明白我并没有恶意。”
野兽考虑了一会儿，然后以一种不那么狂怒的语调说：“我只会在一种情况下原谅你那就是你给我你的一个女儿。”
“啊!”商人叫了起来，“如果我可以残酷到牺牲我的一个孩子，来换取自己的生命，我应该用什么样的借口将她带到这里?”
“不需要借口，”野兽回答，“如果她要来，她就必须是自愿的。除此以外，我是不会要她的。看看她们中有没有人够勇敢，而且足够爱你，愿意来解救你的生命。
你看起来像是一个诚实的男人，因此我相信你，让你回家。我给你一个月的时间，看你的女儿是否愿意和你来这里，并待在这里，然后我会让你自由地离去。
但如果她们都不乐意，你就必须独自前来，向她们告别以后，你就会属于我。不要幻想你可以躲过我，如果你不守信用，我会亲自来抓你!”野兽严厉地补充道。
商人接受了这个条件，虽然他并不认为他的女儿会被劝来，但他答应在预定的时间里回来。商人急于逃离野兽，他要求立刻出发，但是野兽要求他第二天才能离开。
“到时候你会发现已经为你预备好了马，”他说，“现在去吃你的晚餐，等候我的命令。”
可怜的商人生不如死地回到了他的房间。在燃烧着的炉火旁的小桌子上，最可口的晚餐已经准备好了。可他太害怕了，根本就不想吃，但因为害怕不服从命令，又令恐怖的野兽生气，他仍然吃了一点东西。
他吃完以后，听到隔壁房间传来巨大的声响，他知道这意味着野兽来了。因为他不能做任何事情来阻止这场会面，他只能尽可能地让自己不要害怕。野兽出现了，粗略地问他吃得可好，商人谦逊地回答说他吃得不错，并感谢主人的仁慈。
然后野兽警告要他记得他们的协议，准备好他的女儿。
“明天早上不要起来太早，”野兽补充说，“直到你看见太阳，而且听到一个金色的铃铛响起。你的早餐会准备在这里，你要乘坐的马会停在庭院里。一个月以后，它会驮着你和你的女儿一起回来。再见了，拿一朵玫瑰给女儿吧，而且记得你的诺言!”
野兽离开以后，商人极为高兴，尽管他因为悲伤而夜不能眠，但他仍然躺着直到太阳升起。然后，匆匆吃完早餐，为女儿摘了一朵玫瑰，他便上马出发了。
马儿跑得很快，不一会儿便看不见宫殿了。当马儿停到了小屋的门前，他心中仍然充满着抑郁的想法。
他长时间不在家，使得他的儿子女儿们都非常地不安。看见他回来，他们便冲到他面前，想要知道他这趟旅程的结果。