事实上，早在蓝桥等人离开北平前往天莲峰的同时，南北两军已经进入大战之前互相试探的相持阶段。
二月初一，朱棣遣朱能、丘福为先锋，率军五万，绕过济南东昌等大城，直插济宁。其余大军合计十五万则在保定府集结候命，待朱高煦蓝桥等人到齐后，也立刻开往济宁前线，总兵力超过二十万。
适时济宁本有南军大将平安、何福、陈晖等人驻守，盛庸欲重演东昌之战时诱敌深入之计，命他们只在济宁做出象征性的抵抗，便趁夜撤出。
朱棣唾手得济宁，接着又不费吹灰之力地拿下沛县，其作战进程与东昌之战前连夺沧州德州几乎一模一样。
最后，当朱棣的大军越过汴水，抵达徐州城下时，他感叹道：“诱敌深入嘛，这就是盛庸选定的战场了。汴水之南，淮河以北，此处山峦起伏，河网密布，我北方骑兵的机动性和作战能力将受到最大程度的限制。”
果然，徐州城再不似济宁沛县，负责守城的陈晖再不轻弃，而是据城坚守。
朱棣连攻数日，见陈晖始终死守不出，便召来诸将商议对策。
“子翼，你先给大伙讲讲，南军各部的驻防情况和兵力分布。”
凌羽飞一抱拳，朗声道：“据末将最新探得的消息，南军总共分为三部。”
他说着拔出宝剑，在中军帐的地上划了三条长线，一一解释道：“这三条线可近似看做平行，代表从汴水到淮河的三条主要河流，最北是汴水，最南是淮河，中间这条是睢水。”
“我们此刻在这。”他在汴水的南岸划了一个小圈，用剑尖指着那个小圈道，“这是徐州，由南军大将陈晖驻守，和他在一起的还有蓝西野，城内兵力在六万至七万之间。”
他接着又在三条长线中间的睢水南岸划了个圈：“这是宿州，南军大将平安、何福在此驻防，兵力应在十万上下。”
最后，他又在表示淮河的长线上划了一个大圈：“最后是盛庸的中军本部，驻扎在淮河以北的淮上，兵力约十五万。”
朱棣点点头，大步走到凌羽飞身边，问他借了宝剑，也划了一条线，却是把象征徐州、宿州和淮上三座城的三个圆圈连成一条线。
“汴水、睢水和淮河，都是从西北流向东南，而徐州宿州淮上三座城的连线，则是从东北连向西南。三条河，三座城，盛庸据水网设防，极有法度，确有兵法家的严谨。”
“这样一来，战场就自然地被分隔成两片，一片是这三城连线的西北方，也就是三条河的上游，他让给我们。另一片是三城连线的东南方，也就是三条河的下游，他坚决不让。”
“我们没有水师战船，占据上游对我们而言没有什么意义。而盛庸只要守住这条防线，就可以掐断我们直捣京城的进军路线，从而陷入令人绝望的中原缠斗。”
“他是看准了我们劳师远征，想活活拖垮我们。”
朱棣对战局的分析鞭辟入里，尽显他作为一方主帅卓越的军事才能。
丘福提议道：“所以，我们应该围而不攻，切断徐州的粮道，逼何福和平安从宿州支援徐州，然后在半途伏击他们。”
朱高煦道：“老丘说的是围点打援，我还有另一种想法。”
朱棣喜欢让下属集思广益，欣然道：“煦儿且说说看。”
“围点打援好用是好用，就怕平安何福他们有所防备，来的时候谨慎小心，我军兵力算不上有绝对优势，若再陷入他们与陈晖的内外夹击，恐怕占不到多大便宜。”
朱高煦身为朱棣次子，也不必太在乎丘福的面子，侃侃道：“比起围点打援，我们还可以试试兵分两路，一路围徐州城，引平安何福来救，另出一路奇兵，想办法绕到睢水南岸，趁平安何福走后宿州空虚，一举拿下宿州城。”
他这话一出，包括朱能和张辅在内，燕军一方的各大将领都是频频点头。其中虽不乏有讨好他这位二殿下的意思，但更多的人也确实发自内心地赞同他的想法。
朱棣沉吟良久，目光终于落向一旁的蓝枫：“清欢，你怎么看？”
蓝枫略一思忖，首先朝朱高煦挑了挑大拇指：“二殿下这一计比平安何福他们多想一步，一旦他们上钩，让我们占领宿州，不但使我们获得了睢水南岸的重要据点，更把他们连带陈晖在内的十六七万人马抛在身后。”
朱高煦见蓝枫也支持自己，刚想笑着谦虚两句，后者忽然话锋一转，眉峰一挑道：“然而，大家有没有想过另一种可能，就是身在宿州的平安何福，也许根本就不来支援徐州呢？”
“我们切断徐州的粮草供应，难道他们见死不救？”朱高煦辩解道。
“见死不救自然不会。”蓝枫叹息一声，绕着地上用剑划出来的地图缓步踱了两圈，“只是，盛庸既然有意利用这三城三河的地形阻住我军南下，事先必已早调配好了粮草。咱们不说他储备的粮草能支持多久，哪怕就一个月，平安何福一个月后再来支援，我们就在这等一个月吗？”
“淮河一带水网密布，朝廷想从水路运送粮草军需，实在太容易了。反倒是我们，劳师远征，粮草补给困难，因此更不敢浪费时间。消耗徐州的同时，我们其实也在消耗自己啊。”
他说的道理再清楚明显不过，很多刚才还赞同朱高煦的将领，现在都再次陷入沉吟。
朱棣轻咳一声，打破帐中的沉闷道：“徐州是座坚城，强攻不易，围困又太过耗时，不知清欢有何良计？”
由于道衍随朱高炽留守北平，此刻蓝枫已成为朱棣帐下最受倚重的谋士之一。
他从朱棣手中接过凌羽飞的七孔定音剑，在图上又划了一条线，由徐州指向东南，跨越睢水：“如果我们不理徐州，直接从宿州以东的睢水下游过河，会怎么样？”