伴随着悠扬的乐声，一位老吟游诗人唱起了远古的歌谣，而在他的身边，则早已笼上了许许多多的孩子们，等着老诗人讲述故事，这也是这些人难得的娱乐。
老诗人用衰老而依旧灵巧的手拨动了琴弦，给他们从这个世界是如何产生讲了起来。从母牛欧德姆布拉哺育霜巨人之祖尤弥尔开始，慢慢的讲到了九大世界的形成、以及神王奥丁带着众神统治世界的故事。
其中，包括了奥丁神用计驱使霜巨人为他建造伟大的阿斯加德的城墙的故事、托尔和一位无名的霜巨人前往北海垂钓大蛇耶梦加得的故事，以及战神提尔牺牲自己的手臂，将芬里尔永久囚禁的故事等，相比于一天辛苦而单调的劳作，这些英雄的事迹明显的让这些半大的孩子们更加入迷。更何况，阿萨神族的诸神在传说之中就是他们这些人的祖先，这更增加了这些故事对于孩子们的吸引力。
“吃饭了，吃饭了！”随着大人们的叫喊，这些孩子们恋恋不舍地离开了老诗人，各自奔向了各自的长屋。而老诗人则长长的舒了了一口气，举起了自己的小酒壶。毕竟，诸神们的故事的结局并不完美，而自己明天就要离开这个小村落，能够给这些孩子们留下一个带着悬念的故事，似乎更加好上一些。
毕竟，在故事的最后，是邪恶的洛基神带着他的战士与盟友们，从地狱的各个角落杀出，将阿斯加德和阿萨神族整个毁灭。巨狼芬里尔、大蛇耶梦加得、黑龙尼德霍格、火巨人苏尔提尔……这些怪物在神之国肆意发泄着自己的力量，杀戮着那些庇护人类的神明。所有的神明之中只有森林之神维达成功活了下来，带着那些阿萨神族的幸存者们，演变成了今天的西方维京人。而在占领了阿斯加德后，邪恶的洛基也做出了更多耸人听闻的恶事。这些故事即使是老诗人也会为止感到悲伤，更不用说那些年轻人了。
而如果他们中有些聪明的人发现，这些故事是有可能真实存在，并延伸到现在的话，可能会给他们的生活带来一些阴影吧。
在尼德霍格部落之中，迎来了一个非凡的访客。这个访客自称是霜巨人，而他高大的身材和超然的气质也使得那些尼德霍格部落的战士们相信了他的说辞。很快的，在酋长苏尔提尔的命令下，部落的大门被打开，欢迎着洛基的进入。
而当洛基进入到部落内部的时候，却发现气氛似乎有些不对。苏尔提尔全副武装，手持着长刀，脸色不善地望着洛基，而在他的身边，则是许多红着眼睛摩拳擦掌的战士。在洛基的身后，大门吱的一声关闭，将洛基留在了这个包围圈之中。
“霜巨人洛基？来自阿萨部落的，智慧之神洛基？”一些部落的成员还不知道为什么自己的酋长如此戒备、敌视这个访客，而当苏尔提尔咬着牙质问来访的人之时，所有人都明白发生了什么事情。所有苏尔提尔的手下，都和阿萨神族有着血仇。在愤怒的驱使下，他们也红着眼睛加入了包围洛基的行列。
“我是卡斯尔城的的智慧巨人洛基，而不是阿萨部落的智慧之神洛基。”面对着这一群敌人，洛基丝毫没有畏惧，而是淡然地对着他们解释道：“我曾经被奥丁欺骗，帮助他建设了他的城市。然而，他却试图对我，甚至是对我们的圣城卡斯尔城出手。因此，我离开了阿斯加德，并在离开前报复了他对我的背叛。”
面对着洛基手中拿着的东西，苏尔提尔似乎有一些放下了自己的戒备。在洛基手中的是一柄染血的长剑，然而和一般的长剑因战斗染血的情况不同的是，这柄剑带着剑鞘全部被染至通红。对于一些人来说，这柄剑并不陌生。那个该死的奥丁的孩子之一，自称为太阳神的巴德尔腰间的就是这一柄剑。
几个高大的战士带着一个老人走上前来，老人从洛基的手中接过了这一柄长剑，而战士们则纷纷将手中的刀剑架在了洛基的脖子上。面对这充满了敌意的举动，洛基丝毫没有生气，而是带着坦荡的笑容面对着苏尔提尔。
老人的手上撒发出了光芒，凭借着巴德尔残存在血液之中的少许灵魂，轻易地就将血液之中的记忆碎片激活。随着一个淡淡的光幕飘起，所有人都握紧了手中的武器，甚至将指头都攥的发白。
光幕之中的是阿萨部落的场景。阿斯加德城的城门漂亮而整洁，而那些居民们的衣着也十分光鲜亮丽。然而，在光幕的边缘，很多人都能看到一些衣衫褴褛，面黄肌瘦的人影。这些就是阿萨部落光鲜亮丽的代价：这些奴隶的血与泪。看着光鲜亮丽的阿萨部落，再想想自己已经在战火之中毁灭的家园，有些人甚至都哭出了声。
光幕之中不仅仅传来了画面，还有着一些声音。伴随着优美的乐声，他们在翩翩起舞，而巴德尔，那个杀人无数的刽子手，就被他们簇拥在中央。一些脾气暴躁的人已经在低声咒骂、诅咒着巴德尔，随着阿斯加德居民们的庆祝活动越来越热烈，咒骂的声音也越来越多、越来越大声了。在见到巴德尔为那一对情侣挡下飞出的长矛之时，咒骂的声音达到了一个顶点。
对于这些被奥丁、巴德尔和他们的军队祸害的人来说，他们表现出的任何英勇行为，都只能招来更加坚定的蔑视和仇恨。巴德尔带着自信的笑容前去挡下来飞来的长矛，而接下来，他自信的笑容忽而凝固了。长矛刺穿了他的身体，而这在尼德霍格部落之中也带来了一阵的欢呼。听着巴德尔的惨叫，看着他用颤抖的手试图拔出体内的长矛，这些人感到了一股报仇雪恨的爽快。在巴德尔惨叫着死去后，甚至所有人都发出了欢呼声，而这些人对于也在他们复仇名单上，但是被为巴德尔报仇的瓦利杀死的黑暗之神霍德尔表现出了极大的惋惜。
在看完了这段影像之后，包括苏尔提尔在内的所有人都收起了手中的武器，相信了洛基早已和奥丁决裂，并且和他们站在同一战线的事实。被洛基收回的霍德尔的那半截断矛被他们当做圣物收藏了起来，而巴德尔的长剑则被苏尔提尔挥动着手中带有魔力的长刀斩碎。
在发泄了一阵心头的怒火后，苏尔提尔带着自己这个部落之中所有的巫师，希望听取来自富有智慧的洛基的故事和建议，希望能够更多的了解到自己的敌人，并从而更好的对抗他。而洛基也就从头娓娓道来，将自己和奥丁一起寻找智慧之泉的事情告诉了苏尔提尔。
“最终，我们找到了智慧巨人弥米尔，他在一颗大树下守护着智慧之泉。当奥丁献出了他的眼睛，并饮下了智慧之泉的泉水后，他就获得了无与伦比的智慧，并且将他那肮脏的神族命运与那棵汲取智慧之泉泉水生长的大树链接到了一起。他们称呼这颗大树为世界树，因为它代表着奥丁与他的子嗣们统治的悲惨世界。奥丁那柄恶心的长枪，冈格尼尔也是取材于世界树的枝干。”在讲述完了这些故事之后，洛基已经收获了许多尼德霍格部落的小伙子与小姑娘们敬佩的眼神。
在他们看来，洛基是一个仁慈、智慧而博学的巨人，而他虽然受到了奥丁的欺骗，但是却最终识破了奥丁的手段，并毅然决然地抛弃了自己的地位和奥丁决裂。在这些家伙们敬佩的眼神中，洛基宣布道：“所以说，我会前去再次面见弥米尔，然后斩断那一棵世界之树。”
“最后，我会让那些阿萨神族的渣滓们，在我的火焰之中化为灰烬。”
“你想要什么化为灰烬？背叛者？”在洛基说出这一句话的时候，忽然一个响亮的声音传遍了整个尼德霍格部落。对于这个声音，所有人都不陌生：那就是他们每天都想着食其肉寝其皮的奥丁的声音。在不长的一段时间后，莫拉轻松地破开了洛基身上的反侦查魔法，并且找到了洛基的踪迹，然后直接将奥丁传送了过来。
传送来的奥丁刚刚好听到了洛基最后的那一句话。愤怒的奥丁直接发动了卢恩符文的力量，无数飞鸟形状的能量弹从半空之中显现，只不过数个最先命中目标的能量弹就将它们所命中的尼德霍格部落的成员炸成了灰烬，而在其后还有数以百计的能量弹。
而在这时，洛基挡在了它们的身前。红色的火焰从洛基身体之中喷涌而出，将那些乌鸦一般的能量弹彻底挡了下来。在挡下来这些攻击后，洛基对奥丁大喝道：“奥丁！你的对手是我，而不是这些被你伤害过的凡人！”
“你为什么要背叛我！”在看到洛基挡在了自己的身前后，奥丁的愤怒达到了一个顶峰，一边质问着洛基，一边挥动着手中的神枪冈格尼尔向洛基刺去：“我们是结拜兄弟！我承诺过有我的宴席也一定有你的座位！而你却背叛了我，杀死了我的孩子！”
“你并没有你说的那么大义凛然，奥丁。”洛基双手虚握，闪烁的火光凝结为了一柄大剑出现在了洛基的手中，挡住了奥丁狂风暴雨一般的攻击：“你打压我的信仰者，并且一直希望能够将我变成一个傀儡！我们不需要继续这无用的对话了，奥丁。”
“我曾经将你当做我的朋友，而我们现在早已成为了仇人。现在，来杀死我!奥丁！然后回到你的神座之上，继续做你那无情的君王！”
面对洛基的咆哮，奥丁也闭上了自己的嘴。的确，现在两人之间的情谊早已荡然无存，能够留下的只不过是仇恨而已。
奥丁再次动了。面对冈格尼尔的攻击，洛基的火焰大剑明显要脆弱很多，而拥有卢恩符文强化自身的奥丁比起洛基，也在身体素质上占有极大的优势。没有过多久，奥丁就一枪将洛基穿心刺在了地上，然后对着洛基诅咒道：
“你杀死了我的孩子！而你休想获得一个荣耀的死亡！你将会被我封印，永世接受惩罚！你会化为一具枯骨，但是你还会保留着生命！死亡的毒液会一刻不停地浇在你的头上，作为你毒杀我的孩子巴德尔的惩罚!”
随着奥丁大声的诅咒，一个黑洞出现在了洛基的身下，而洛基就整个人落下了这个黑洞之中。在黑洞里，所有人都能看到那由无数书页和触手构成的黑暗世界。就在洛基即将消失在黑洞之中的时候，一个女孩忽而从人群中冲了出来，跳进了黑洞里面。她是西格恩，在刚刚洛基讲故事的时候，这个怀春的少女就觉得自己爱上了这个英俊的巨人。而在洛基被奥丁放逐到另外一个世界中时，西格恩也愿意前去为洛基分担这些伤害。
黑洞渐渐变小，几近消失。而此时，洛基冷淡的声音也从中传来：“而你，奥丁，你的神族将会在诸神黄昏之中彻底消亡。”
那只猫咪还很小。而作为第一个对他那么友好的人，耶梦加得也成功讨到了小猫的喜爱。
每天晚上，当耶梦加得在旅馆的床上醒来后，都会发现小猫已经等在了窗户外面。即使耶梦加得会早早打开窗户，小猫也不会进去，而是透过彩色的窗户玻璃静静地盯着耶梦加得。
等到耶梦加得醒来了，小猫就会迈着轻盈的步子挪到耶梦加得的身边，然后等着他和它分享一餐简单的食物。在吃饭的时候，耶梦加得会偶尔伸手摸摸自己旁边的同伴，而它也会调皮地加以反击。
在吃饱，玩够了之后，他们会会一起靠在窗子上，一起盯着迷离的月色发呆。不知道为什么，耶梦加得总觉得在乌撒看月亮的时候，可以获得一种奇异的宁静。而那只小猫也不复合耶梦加得嬉闹时调皮的样子，静静地靠着他的身体，一动不动的看着天空中的月亮，然后直到月上中天，耶梦加得离开小旅馆，去完成自己在当地酒馆的工作为止。
乌撒旁边有着港口，而每过一段时间，就会有一艘黑色的大船前来这里，用一种奇异的红色宝石来交换异地的奴隶商人带来这里的矮胖黑奴。每当有商船靠港的时候，都是乌撒当地酒馆老板和苦力工人最开心的时候，然而根据耶梦加得的老板所言，他们却是讨厌的客人。
他们的船带着奇异的臭味。每当他们的船靠岸的时候，总有一股令人作呕的味道充斥着小镇。而当他们进入酒馆的时候，即使是最能忍受异味的老酒鬼都会一阵阵的作呕，逼的酒馆老板只能用大量的香草来稍微缓解他们带来的臭味。
而苦力与船工们也不喜欢他们的到来。他们每次都是几个矮胖的，带着头巾的人过来，带着红宝石和那些奴隶贩子们谈生意，然后带着奴隶们离开这个小镇：他们不需要搬运的苦力，也从不需要修船，也从不在岸上采购任何物资。即使是最为活泼的乌撒的猫都不会接近他们的黑船，这使得乌撒的居民们对这艘来历神秘的船议论纷纷，而议论的结果往往是不好的猜测。
不过，这并不是酒馆小工耶梦加得想要关心的事情。他的手脚并不麻利，而在酒馆上一夜的夜班也只不过刚好足以支付他的饭钱房钱。在有了一个每天都来蹭一顿饭的新朋友之后，耶梦加得很快就发现他的生活变得捉襟见肘——而这才是他更加担心的事情。并不是担心自己，因为他对于食物的需求很少，甚至有的时候都需要通过自己体力的下降才能发现自己需要食物。而他担心的则是自己还在长身体阶段的新朋友，能否得到足够的营养。
不过，他的新朋友似乎很体谅他的工作。它的毛色随着时间的推移而越发鲜亮，然而它在耶梦加得这里吃的东西也越来越少了。与此相反的则是，它变得更乐意和耶梦加得玩耍。
在有一天，耶梦加得的轮休日之中，这个小小的新朋友似乎想要带耶梦加得去往一个地方。即使耶梦加得更加享受在旅店之中休息的时光，但是面对叼着他衣袖的小猫，耶梦加得也感到自己没办法拒绝这个朋友的第一个邀请。
小猫带着耶梦加得在街上穿梭着。在夜里的时候，耶梦加得才发现在这个小镇上原来有着如此之多的猫。每一间房子顶上都有着他们的眼睛，而在阴暗的角落中也时时传来他们扑打嬉闹的声音。这些猫似乎都互相认识：它们不会打架，抢食，而是都如同皇帝一样慢悠悠地巡视着他们的领地。
在橘色小猫的带领下，耶梦加得来到了一个秘密的小门前。他曾经无数次经过这个半人高的小门，然而一直沉浸于乌撒美丽月色的耶梦加得甚至没有一次注意过这个灰不溜秋的门，与它可能隐藏着的秘密。
当耶梦加得停留在这堵小门前的时候，一种熟悉的味道唤起了他的记忆。这种味道他无比的熟悉，并无数次的在这种味道的包围之中入眠：这是血的味道。