() 崇祯六年十二月三rì，皇太极集结大军共计一百五十万，浩浩荡荡的在蓟州城摆开阵势，这让李自成不由心中十分惊惧，自己满打满算现在才只有近一百万，怎么能与清军一战，此时李自成已经有了退意，好在宋献策率领郝摇旗、刘体纯带领三十万大军，在山海关一战攻破吴三桂大军，轻松占领山海关，一时间让皇太极分兵，但是面对清军如此强势，李自成也是心中不安，派人通知宋献策，让他撤出山海关，回京与自己兵和一处，随后则是带着自己本部死守通州一代，与刘宗敏与高一功驻扎香河三十万大军，形成犄角相互支援。
崇祯六年十二月五rì，多尔衮亲率孔有德、耿仲明、祖大寿三部，组成五十万大军开赴山海关，虽然宋献策已经带领兵马想要返回香河，但是在丰润两军相遇，多尔衮亲率大军冲击敌军，因为宋献策大军连rì疲累未得休息，自一战宋献策兵败而去，好在大军损失并不是很大，而多尔衮却紧追不放，宋献策无奈只好戴军进入永平，派郝摇旗率领五万大军占据山海关，以免腹背受敌之险，另派刘体纯率领十万大军向南攻取迁安，
因为背后有山海关粮草支持，迁安与永平两城颇近形成犄角之势，一时间李军死守城门，多尔衮大军未能进得一步，无奈之后多尔衮只好带军绕过永平，从秦州成向山海关进兵，因为郝摇旗撤兵速度慢了一些，本部五万人马被多尔衮打败，郝摇旗在战乱中被清军斩首，宋献策知道以后伤心不已，但是也带着本部人马会同刘体纯大军，赶往香河之地与刘宗敏部汇和。
此后多尔衮派三十万兵驻扎山海关，自己则带着二十万大军，占领永平、迁安、秦州三城，使得三城成为掎角之势，掩护山海关安全，虽然清军占领三城一关，但是五十万大军算是彻底驻留此处不敢妄动。自此皇太极率领九十万兵马，驻扎蓟州城与李军形成对持。
李自成现在率领大军共计七十五万大军，在香河、通州与清军对持，但是早已经有了退意的李自成，在牛金星的劝下，未听从宋献策的死守建议，命令大军返回běi jīng城。宋献策一气之下大呼：“天亡顺，王败京城，”随后离开李自成大军，一人消失无影无踪，任凭李自成万番寻找也没有找到。
十二月十rì，皇太极命多铎率领十万大军占领香河，阿济格率领十万大军占据昌平，豪哥率领十万大军占领顺义，自己则是带着七十万大军攻破通州，李自成大将高一功战败就义，死不投降清军，占领通州之后，皇太极四面大军兵围京城，李自成经此连败，再加上宋献策离走时候的预言，只好带领剩下七十万大军，在良乡被清军追击，在损失二十万军的情况下，终于逃出清军包围圈。经此一战清军彻底占有京城以东地盘。皇太极占领京城之后，并没有再追击李自成，而是放任而去，只是因为身体有碍致使昏迷，一时之间清军纷纷停止进攻，多尔衮亲自来京，护送皇太极返回盛京沈阳。
李自成兵败之后，李岩提出分兵，被途中李自成信牛金星之馋，害了李岩，部众离心，失去河南根据地，只好一路向山西而去，只不过等待他的又是一场灾难。
李自成带领残兵剩将兵退太原之时，却被一只黑压压的大军所阻，正是刘明远率领的黑狼军，为何刘明远能在这里出现，倒是要从刘明远在边界与大军分开来，刘明远与大军分开之后，带领黑狼军疾行到达东胜城，东胜城乃是宣大界内的据万里长城的关卡，明军将领胡承海任此关总兵，此人早年倒是在辽东做过兵长，自然认得刘明远这位一字并肩王，当刘明远兵临城下，此人二话不打开关卡放了刘明远进来，在得知刘明远受崇祯之命，已经封为辅国王更是欣喜无比，当即把兵权交给刘明远。
刘明远进入关卡并未多呆，而是带领大军兵发太原，在太原使诈骗取李自成驻留太原之兵打开城门，从而占有太原城，此时李自成自然不知道，一路兵败逃亡到了太原这里，才知道刘明远就在前方，不由闻之刘明远大名惧怕，率领自己部下向南而去，一路从顺德府到达大名府，却在这里被明军将领侯良柱所败，只好一路向章德府而去，之后到达河南府，一路艰险旁人怎知，李自成却是深深知道，此次占领běi jīng之后，遭受如此恶果，李自成知道全部因为自己的骄傲轻敌，到达河南府之后，李自成一统计兵马不过万数，当真yù哭无泪了，当即挥刀自杀，好在部下所阻，在深深的自省之中，终于知耻而后勇，在河南开始自己新的一步。因为李自成杀了李岩，致使河南大部分起义军对他不满，李自成在这里发展并不太好，在李自成亲自认错之下，各部义军才开始慢慢接受李自成，李自成在之后更是打败明军左良玉，致使河南全地尽归李自成，这才从根本占有河南一省，在这里开始慢慢发展起来。
这是后话我们先不，侯良柱战胜李子成之后，知道刘明远的下落，直接带兵向北，寻找刘明远足迹，终于到达太原见到刘明远，两人交谈之后，侯良柱才知道崇祯帝临危受命刘明远为辅国王，当即表示自己愿意听从刘明远命令。
侯良柱本事四川总兵，在于杨嗣昌攻打张献忠之时，为人勇武直前深受杨嗣昌赞赏，而杨嗣昌死后张献忠与李自成何为明军，致使明军群龙无首各自交战，侯良柱无奈只好带兵扯到东昌府，在东昌府被张献忠部将李定国打败，带领三千人马隐藏山中，直到数rì之前才带兵占领大名府，正好碰到李自成，直到此战不能幸免，侯良柱带领三千人一字排开城下，吓退李自成，要率兵全力追击李自成数百里，带兵返回大名府城，知道刘明远的消息后十分高兴，另一方面也是怕李自成反应过来，在带兵攻打大名府，带着三千人直奔太原府，投靠了刘明远。
刘明远在得知此人经历之后，知道此人不能担当重用，却有计谋之后，授命此人聚结明军残部，聚集在山西太原，侯良柱当即答应，更是在数月之中，为刘明远拉来数部兵马，数量达到三十万之多，可见此人倒是颇有能力，只不过有时候胆子了些。
本来刘明远想要逼李自成南下，与张献忠何在一处之时，自己就会带领黑狼军返回联盟，一代东山再起，可是清军皇太极撤回盛京沈阳，清军占时无所异动，刘明远在山西这里又汇聚进四十万大军，一时之间倒是放不下手，只好在这里准备打开局面了。
此时福王朱由崧被拥立于南京，建立弘光政权，他能登基做皇上这里面不得不没有崇祯的那道圣旨作祟。
崇祯帝自尽于煤山。这对大江南北的明朝诸臣来，无疑是一个晴天霹雳。事已至此，原来形同陪衬的南京留都的政治作用就凸现出来。很显然，摆在留守诸臣面前的首要任务是拥立新君，组织政权。到血统亲近，福王，桂王，惠王成为不二人选。而由于福王在三藩中年龄最大，又加上没头苍蝇一样乱跑乱撞，流串到南京附近（淮安）。比起其他两个远在广西的藩王来，自然近水楼台先得月。然而事情并没有这么简单。江南士绅中部分东林党人从狭隘的一己私利出发，以福王昏庸为名，坚决反对。但内中隐情却要追溯到天启朝时，为反对老福王继统和老福王之母郑贵妃干政，东林党人已和福藩结下不解之仇。为防止朱由崧登位之后趁机报复。以东林领袖钱龙锡为首，以立贤为名，大张旗鼓地推出了一个莫名其妙的继承人——潞王。
潞王血统偏远，自然缺乏继立的理由。但他的所谓贤名，却赢得了许多人的同情和支持。直至今天许多不明内情的人还以为憾事。其实，抛开潞王是否真贤不，封建王朝的嫡长子继承制，自有其现实考量。当时政治以内阁负责，即使皇帝昏庸，负责的臣下仍可以维持政治机构的正常运转。以局势而论，留都诸臣需要的只是一个形式上的jīng神领袖。而并不一定非要雄才大略的贤君不可。关键在于臣下齐心协力，方能维持危局。现在以立贤为名抛开福王。明王朝散居各地，有贤名及野心才具的龙子龙孙，大有人在。既然潞王可立，何人不可立？他们自然不可能要求进行全国范围内的普选，却总有大批的野心家趁机上下其手，借拥立争功。南明的局势势必将土崩瓦解，一发不可收拾了。